Kancelaria act BSWW legal & tax doradzała firmie inwestycyjnej CVI przy przeprowadzeniu transakcji finansowania dłużnego poprzez emisję obligacji o wartości 38 mln zł. Fundusze uzyskane przez emitenta – Affiliate Gdynia, spółkę celową powiązaną z kluczową kadrą menadżerską Grupy Allenort – zostały przeznaczone na współfinansowanie nabycia nieruchomości zlokalizowanej przy Skwerze Kościuszki w Gdyni. Termin wykupu obligacji przypada na wrzesień 2026.
Planowana inwestycja zakłada budowę jednego lub kilku pięciokondygnacyjnych budynków z apartamentami hotelowymi i mieszkalnymi oraz lokalami usługowymi. Projekt zostanie zrealizowany w najbardziej prestiżowej i najczęściej odwiedzanej przez turystów części miasta – w sąsiedztwie przystani jachtowej Marina Gdynia, Akwarium Gdyńskiego, plaży miejskiej oraz portu, z widokiem na kultowe okręty ORP Błyskawica i Dar Pomorza.
Kancelaria act BSWW legal & tax doradzała przy przygotowaniu dokumentacji emisyjnej oraz zabezpieczeń, jak również przy negocjacjach warunków emisji.
Transakcję przeprowadzili Piotr Smołuch (partner zarządzający, kierujący Zespołem Obligacji) i Sebastian Sury (partner) przy wsparciu Korneli Walczak (starszego prawnika) oraz Edyty Krzepickiej (prawnik).
CVI to niezależna firma inwestycyjna obecna na rynku od 2012, skupiająca się na inwestycjach w Europie Środkowo-Wschodniej. CVI zarządza 7 funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości AUM prawie 4 mld PLN (grudzień 2020 r.). CVI zapewnia elastyczne rozwiązania finansowe dla MŚP, które zaspokajają szeroki zakres potrzeb kapitałowych (np. wydatki inwestycyjne, kapitał obrotowy, LBO, refinansowanie, dokapitalizowanie i restrukturyzacje).
Za pozyskanie finansowania odpowiadał doradca zewnętrzny Upper Finance.
Kancelaria act BSWW legal & tax świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie finansowania dłużnego, w tym w zakresie wszelkiego rodzaju emisji obligacji i pożyczek długoterminowych. Zespół Dłużnych Rynków Kapitałowych kancelarii przeprowadził dotychczas 500 transakcji finansowania dłużnego na łączną kwotę sięgającą 7 mld zł.